Dois irmãos, Austin, um guionista de Hollywood em busca do seu primeiro grande êxito, e Lee, um ladrão de pequena monta, partilham, acidentalmente, a casa da mãe, que foi de férias ao Alaska. Há já cinco anos que não se viam e a paz mal digerida que partilham, permanentemente ameaçada pelas profundas diferenças de carácter que os separam (a calma cerebral e ambição pequeno-burguesa de Austin contrapõem-se à inconveniência e rispidez de Lee), parece prestes a estalar a qualquer momento. Conforme o primeiro, desejoso de ver acabado o esboço de um guião que há-de apresentar a Saul, um poderoso produtor, é ininterruptamente interrompido pelo segundo, incapaz de suspender a invocação do passado, da memória do pai de ambos que partiu para o deserto, a memória vai operando a sua magia, deixando-nos entrever as feridas que os irmãos carregam e escondem. O inevitável confronto entre os dois há-de proporcionar uma radical inversão de papéis, um retorno à infância, um duelo de imaginações e, aquando do regresso da mãe, um mergulho desesperado, surreal e sem regresso na violência sem quartel, conforme os coiotes uivam e a noite cai.